Продолжение экспериментов над Сатору. Только в этот раз он превратится в девушку, а Кьёко - в парня....

Тихое и пасторальное течение жизни в деревенском доме вмиг было нарушено ворвавшейся младшей сестрёнкой, которой непременно сейчас и только сейчас нуж...

Отношения между Наги и Эстель развиваются. И Наги узнаёт о происхождении своего вида....

Входит в сборник Tsukimisou no Akari (The Light of Tsukimi Manor)